Basé sur le roman Seirei Gensouki de Kitayama Yuri.
Haruto Amakawa est un jeune homme qui est mort avant de s'être réuni avec son amie d'enfance qui avait disparue il y a cinq ans. Rio est un enfant vivant dans les quartiers pauvres de sa ville, désirant venger sa mère des personnes qui l'ont assassiné devant ses yeux lorsqu'il avait cinq ans.
Terre et autre monde, deux personnes avec deux vies et valeurs différentes. Pour des raisons encore inconnues, les souvenirs et la personnalité de Haruto qui devaient disparaître, se réincarnent dans le corps de Rio. Ainsi, leurs souvenirs et personnalités se retrouvent mélangés.
Avec les souvenirs de Haruto, Rio éveille un pouvoir très spécial, qui lui permettrait d'avoir une meilleure vie s'il l'utilisait. Mais avant ça, Rio assiste à la scène de l'enlèvement des deux princesses du royaume de Bertram.
Après les avoir sauvées, Rio reçoit une autorisation de scolarisation dans l'académie Royale, une école pour les personnes riches et puissantes. Être un orphelin pauvre dans une école de nobles est extrêmement détestable.
Acteur: Yuri Kitayama...Réalisateur: Osamu Yamasaki
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